会社情報

  • 0800-888-3900〈受付時間〉 平日 9:30~17:00
  • 無料 資料請求 口座開設
  • 無料 個別相談申し込み
  • MENU

HOME > ありがとうブログ > マーケット動向・ファンド運用状況 <月次レポート2024年1月より>

マーケット動向・ファンド運用状況 <月次レポート2024年1月より>|ありがとうブログ|国際分散投資ならありがとう投信

マーケット動向・ファンド運用状況 <月次レポート2024年1月より>

2024年01月09日(火)

マーケット動向・ファンド運用状況 <月次レポート2024年1月より>

12月のマーケット動向

      

 12月の世界株式市場は、10月末からのラリーが継続し、総じて上昇する1ヶ月になりました。

 

 特に米国株式市場が堅調で、NYダウが9連騰し、史上最高値を更新しました。月中旬のFOMCでは利下げについて言及されるなどハト派の内容が、上昇相場の勢いをさらに強めました。もっとも、イベント通過後の月後半はホリデームードが色濃くなり、方向感に欠ける展開で年末をむかえました。

  

 為替は、月初旬に植田日銀総裁が国会で『年末から来年にかけて一段とチャレンジングになる』と述べたことから、円高基調で推移しました。

 

 

    

          

【主要株式市場と為替の推移】前月末を1として指数化

                         

                 

202312株価指数と為替の推移.gif

                

          

※ ファクトセットよりデータを参照し、弊社にて指数化しております。

   

  

   

  

ありがとうファンドの運用状況  

  

 

 ありがとうファンドの月間騰落率は+1.1%の上昇となりました。

    

 

 今月の売買については、アバディーン北米小型ファンドを全売却しました。一方、アリアンツ・US・ラージ・キャップ・バリューファンドを新規組み入れファンドとして登録し、投資を開始しました。

    

                     

【ファンドの騰落率】

        

202312ありがとうファンドパフォーマンス.gif

   

   

【投資先ファンドの配分比率】    

       

2023年12月末ポートフォリオ.gif

 

   

 

【資産配分(2023年11月末)】

                                             

         2023年11月末資産配分比率.gif

       

              

  

    

  

投資先ファンドの状況について

 

【月間騰落率】

                                           

                                     202312月間騰落率.gif    

                                

注:参考指数(円ベース)の騰落率についてはファクトセットよりデータを参照し、弊社にて計算しております。

   

  

    

 

投資先ファンドの運用パフォーマンス

                                         

     

202312投資先ファンドパフォーマンス.gif

                                  

               

 

             

各投資先ファンドの組入銘柄TOP3                 

     

    

202312各投資先ファンドの組入銘柄TOP3.gif

     

             

           

    

 

■レポートで使用している指数・為替データの注記: 騰落率は、ファクトセットよりデータを参照し、弊社にて計算しております。
※資料に記載されている各国・地域市場の指数は他に断りの無い限り以下の指数を使用しています。
【日本株】→FactSet Market Indices Japan 配当込み(税引き前配当再投資)
【世界株】→FactSet Market Indices World 配当込み(税引き前配当再投資)
【米国株】→FactSet Market Indices United States 配当込み(税引き前配当再投資)
【欧州株】→FactSet Market Indices Europe 配当込み(税引き前配当再投資)
【新興国株】→FactSet Market Indices Emerging 配当込み(税引き前配当再投資)

  

関連記事

お取引にかかる手数料率およびリスクについて

弊社ホームページに掲載されている『ありがとうファンド』のお取引をしていただく際には、所定の手数料や諸経費をご負担いただく場合があります。また、『ありがとうファンド』には価格の変動等により損失が生じるおそれがあり、元本が保証されているわけではありません。

『ありがとうファンド』の手数料等およびリスクにつきましては、商品案内やお取引に関するページ等、及び投資信託説明書(交付目論見書)に記載しておりますのでご確認ください。

初めての資産運用をご検討中の方

資産運用無料個別相談

お客さま一人ひとりに寄り添って
資産運用を一生涯サポートさせていただきます。

無料個別相談のお申込み

pagetop