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FPサービス|国際分散投資ならありがとう投信 FPサービス|国際分散投資ならありがとう投信

家計のキャッシュフロー表に基づいて、
現状分析からライフプラン提案書の作成までお手伝いいたします。

FPサービスとは

弊社に口座お持ちのお客さまを対象とした FP 相談サービスです。家計のキャッシュフロー・シミュレーションに基づく分析からライフプラン提案書の作成までお手伝いさせていただきます。また、今後の資産形成プランや資産取崩プランのアドバイスをさせていただくこともできます。

こんな方にオススメ!サービス内容

  • 将来の老後資金を
    いくら準備すればよいか
    相談したい方

    老後資金
    相談

  • 退職金運用や
    資産取崩しプランの
    相談がしたい方

    老後資産
    運用相談

  • 子供の教育費が
    どのくらいかかるか
    知りたい方

    教育資金
    相談

  • 住宅ローンを
    無理なく返済できるか
    相談したい方

    住宅資金
    相談

  • 万が一のときの
    必要保障が十分か
    相談したい方

    保険必要保障額
    相談

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FP相談の流れ

「ご来社での相談」と「お電話・メールでの相談」の2つの方法がございます。

  • FP相談申込み・日程調整・事前準備

    相談日の日程調整と事前質問シートへのご記入依頼

  • ご来社対応FP相談・ライフプラン提案書の作成・提案

    ライフプランシミュレーション、現状分析、総合診断、相談結果をまとめたライフプラン提案書の作成・提案

  • アフターフォロー

    FP相談後の定期的なライフプランの確認・見直しのサポート

  • FP相談申込み・事前準備

    事前質問シートへのご記入依頼

  • お電話・メール対応FP相談・ライフプラン提案書の作成・提案

    ライフプランシミュレーション、現状分析、総合診断、相談結果をまとめたライフプラン提案書の作成・提案

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    FP相談後の定期的なライフプランの確認・見直しのサポート

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弊社ホームページに掲載されている『ありがとうファンド』のお取引をしていただく際には、所定の手数料や諸経費をご負担いただく場合があります。また、『ありがとうファンド』には価格の変動等により損失が生じるおそれがあり、元本が保証されているわけではありません。

『ありがとうファンド』の手数料等およびリスクにつきましては、商品案内やお取引に関するページ等、及び投資信託説明書(交付目論見書)に記載しておりますのでご確認ください。

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