よくあるご質問

• 登録情報(名前、住所、銀行等)が変わりました。どんな手続きが必要ですか？

  「登録事項変更届」のお届出が必要になります。

  　

  　住所・名前に変更があった場合には、新しい住所・氏名が確認できる本人確認書類・個人番号確認書類を添付してください。

  　

  　定期積立サービスを利用されている方は引落口座の名義変更も必要となりますので「定期積立サービス　引落口座変更届」もあわせてご請求ください。

  　

  変更用紙のご請求はこちらをご覧ください。

• 引っ越しをしました。まだ住所変更手続きをしていないのですが、取引に影響はありますか？

  　一定期間住所変更をしていない等の理由により、現住所が確認できない場合、当社ではお取引が制限されるためファンド換金の受付ができなくなります。

  　

  　換金の受付はご登録ご住所の変更手続きが完了した後となります。速やかに住所変更のお手続きをしていただくようお願いいたします。

  ご住所変更はこちらをご覧ください。

• お届出印を紛失した場合はどうすればよいでしょうか？

  　お客様の資産保全のため速やかに、弊社までお電話ください。

  弊社ではお届出印で照合するため、書面での変更手続きが必要となります。

  　

  　「登録事項変更届」のお届出印欄に実印を押印して余白に「紛失」とご記入いただき、今後お届出印として使用される印鑑を新しいお届出印欄に押印してください。あわせて実印の「印鑑登録証明書」（コピー不可）をご提出ください。

  「登録事項変更届」のご請求はこちらをご覧ください。

  　

  ご不明な点はお手数ですが弊社までお問合せください。

• ありがとう投信で新NISA口座を開設したいのですが、手続き方法を教えてください。

  【ありがとう投信に口座をお持ちでない方】
  　新NISA口座だけを開設することはできないため、総合取引口座（特定口座・一般口座）の開設が必要となります。

  　

  　こちらより、口座開設資料をご請求ください。総合取引口座開設お申込みの際、新NISA口座開設届出書をあわせてご提出いただきますと新NISA口座も同時にお申し込みできます。

  　

  　

  【ありがとう投信に口座をお持ちの方】
  　新NISA口座を利用するためには、新NISA 口座開設届書類一式をご提出いただく必要があります。

  　

  　ただし、他の金融機関で既にNISA口座を開設している場合は、廃止通知書の提出が必要になります。詳しくは、新NISA口座を開設している金融機関へお問い合わせください。

  新NISA口座開設届出書のお申込みはこちらをご覧ください。

  　

• 新NISA口座の金融機関をありがとう投信に変更したいのですがどうしたらよいですか。

  　NISA口座は、1年単位で金融機関を変更することができます。ただし、その年にNISA口座で買い付けを行った場合は、翌年になるまで金融機関の変更はできません。

  　

  【金融機関の変更方法】

  　

  ①変更前の金融機関に変更申請する。
  手続き方法は金融機関によって異なりますので、各金融機関にお問合せください。

  　

  ②変更前の金融機関から書類を受け取る。
  「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」が交付されます。

  　

  ③NISA口座開設手続きを行う。
  「金融商品取引業者等変更届出書」に記入し、「勘定廃止通知書」または「非課税管理勘定廃止通知書」とあわせて当社に提出する。

  　

  　提出後、税務署でNISA口座の重複がないかの審査が行われ、特に不備などがなければ手続き完了となります。

  　

  　詳しくは「NISA口座の金融機関は変更できる？　手続きのタイミングや注意点を解説」をご参照ください。

• 新NISA口座をありがとう投信で始めようと考えています。 今、持っているありがとうファンドを特定口座（一般口座）から新NISA口座に移すことはできますか？

  　現在、課税口座（特定口座・一般口座）で保有しているありがとうファンドを新NISA口座に移すことは制度上できません。新NISA口座は、新NISA口座内で買い付けたファンドのみを保有できる口座です。

  　

  　新NISA口座開設後、課税口座（特定口座・一般口座）に保有しているありがとうファンドを売却して、売却した資金を使ってNISA口座での取引をすることは可能です。

• 新NISA口座の開設が完了したのですが、その後の取引の流れについて教えてください。

  1.定期積立サービスをご契約中のお客さま

  　ありがとうファンドではご契約の定期積立サービスの内容がそのまま引き継がれるので、新NISA口座開設後は自動的に新NISA口座優先での買付けとなります。従いまして、特にお手続きしていただく必要はございません。

  　

  2.新NISA口座開設のみのお客さま

  　ありがとうファンドは「成長投資枠」対象商品ですので、購入方法に制限はありません。「成長投資枠」の投資上限額年間240万円までであれば、スポット購入、定期積立サービス、分割購入サービスが利用でき、お好きな方法で購入できます。

  　

  
  スポット購入についてはこちら

  定期積立サービスについてはこちら

  分割購入サービスについてはこちら

• 被相続人が保有していたありがとうファンドをそのまま換金して現金で受け取れますか？

  　原則できません。相続手続きをしていただく必要があります。

  　

  
  　被相続人の口座は凍結されてしまうので、保有しているありがとうファンドは、相続人の口座に移管してからでないと換金することはできません。被相続人から、相続人の口座に移管が完了しましたら、当社より相続手続完了のお知らせをお送りします。その後、相続人口座での換金手続が可能となります。

• 口座名義人が他界したのですが、相続で引継いだありがとうファンドはどうすれば良いですか？

  　相続で引き継いだありがとうファンドは、そのまま保有して長期運用を継続していただくことができます。親子二世代、三世代に渡って長期の資産運用を継続していくことが可能になります。

  　

  　もちろん相続税の支払い等でご資金が必要であればファンドを必要な分だけ換金して現金化することができます。

  　

  　ありがとうファンドの詳しい内容を知りたい場合は、相続手続き完了後に詳しいご案内をさせていただきますので弊社までご連絡いただければと思います。

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