資産運用でお困りのことはありませんか？

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  将来の老後資金をどのくらい準備すればよいか分からないので相談したい

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  今のままの資産運用の内容で老後資金の準備に問題がないか、見直した方がよいか相談したい

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  退職金運用や資金取り崩しプランなど出口戦略の相談がしたい

例えば、こんなご相談ができます

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  初めての資産運用のご相談

  お客さまのライフプランに沿った目標設定・定期積立プラン作成など、はじめてのお客さまでも安心して資産運用についてご相談いただけます。

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  現在の資産運用内容の定期的な確認・見直しのご相談

  現在の資産運用内容で目標が達成できるのか、ライフプランに基づいて資産運用の定期的な確認・見直しについてご相談いただけます。

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  将来の資産運用の出口戦略のご相談

  リタイアメントプランとして資産運用を続けながらの資金取り崩し（定期換金）プランや将来的な資産承継（相続・贈与）なども見据えた資産運用の出口戦略についてご相談いただけます。

無料個別相談はこんな方におすすめです！

• 資産運用がはじめてのお客さま
  （新規口座開設をご検討中のお客さま）

  • 資料請求をして口座開設しようと思っているが、どのくらいの金額から始めたらよいか相談したい。
  • 「ありがとうファンド」の目論見書を読んでみたがよくわからないので特徴について詳しく説明してほしい。
  • 定年後の60代からでも資産運用を始めるのが遅くないか教えてほしい。
  • ライフプランに基づいた将来目標金額の設定と定期積立プランの作成について相談したい。
  • 「ありがとうファンド」の特徴も含めて、一般的な投資信託や金融商品の種類や特徴、リスク・リターン特性、選び方を教えてほしい。
  • ありがとう投信での口座開設（特定・一般）とiDeCoやNISAなどの税制優遇制度の違いをメリット・デメリットも含めて教えてほしい。

• 既にご投資をされているお客さま
  （弊社に口座をお持ちのお客さま）

  • 今後のマーケットの見通しやファンドの運用方針について教えてほしい。
  • 先行き不透明な中、資産運用を継続していく上で大切なことを教えてほしい。
  • 自分の運用損益と今後の運用プランについて相談したい。
  • 現在の資産運用の内容で老後資金の準備に問題がないか、見直した方がよいか相談したい。
  • 資産運用の目標に合わせた定期積立や分割購入サービスの活用方法について相談したい。
  • 出口戦略としてリタイアメントプランに合わせた定期換金サービスの活用方法について相談したい。

ご相談方法

相談方法はオンライン、お電話、メール、来社からお選びいただけます。

オンラインの個別相談も受付中！

ビデオ通話ツール「ZOOM」を使用して個別相談を行っております。ご自宅のパソコン・スマートフォン・タブレットから簡単に接続できます。

ご相談の流れ

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  お申込み

  お申し込みフォームまたはお電話より、ご希望の相談方法や内容、相談日時をお選びください。

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  ヒアリング

  ご相談の前に、お客さまのくわしいご相談内容をヒアリングさせていただきます。

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  ご相談

  お客さまご指定の日時で、資産運用に関するお悩みを担当者がお伺いします。

よくあるご質問