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ありがとうファンド組入銘柄

アバディーン・グローバル・ノースアメリカン・
スモーラーカンパニーズ・ファンド

北米小型株に厳選投資

北米小型株式ファンド

主な投資対象:北米小型株式

2018年よりありがとうファンドへ組入開始予定

特長

北米の小型成長企業発掘・厳選投資に定評

小型株はそれぞれの時価総額こそ小さいが、会社数は大型株より多い

米国内の上場株式会社の約6割が小型株。大型株の約3倍の企業数を有する。
投資対象企業の数が多いからこそ、成長企業を厳選するアクティブの腕が試される。

小型株はそれぞれの時価総額こそ小さいが、会社数は大型株より多い

Source: Morningstar, March 17, 2017. For illustrative purposes only.
出所:ASI

一方、小型株を調査しているアナリストは相対的に少ない

小型株は会社数が多い割にはカバーアナリストが少ないため、大型株と比べると企業の情報が少ない。
北米株式チームは足を使う独自のリサーチで、投資の確信度を上げる。

一方、小型株を調査しているアナリストは相対的に少ない

Sources: These are represented by the S&P 500, S&P 400 and S&P 600, respectively,
For illustrative purposes only.
出所:ASI

独立したベンチマークにとらわれない運用:成長企業を発掘

徹底的なボトムアップの銘柄選択による成長企業を厳選投資。
単なる投資家ではなく、企業のオーナーとして、長期での保有が大前提。

騰落率 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 設定来
-2.74% -10.98% -7.32% -9.72% 14.87% 175.78%
銘柄 業種分類 構成比率
WSFS Financial Corp 金融 アメリカ 3.10%
Emergent BioSolutions Inc ヘルスケア アメリカ 3.00%
Insight Enterprises Inc 金融 アメリカ 2.80%
Boston Private Financial Holdings Inc 金融 アメリカ 2.70%
Canadian Western Bank 金融 カナダ 2.70%

基準価額推移

2018年3月末時点

※騰落率、基準価額の推移は、外貨建て基準価額を円換算し、表示しています。

※基準価額と参考指数は設定日を10,000として指数化しています。

※参考指数について:TOPIXに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。S&P500種指数(S&P500)に関する著作権、知的財産権、その他一切の権利はS&P Dow Jones Indices LLCに帰属します。ラッセル2000インデックスに関する著作権、知的財産権、その他一切の権利はRussell Investmentsに帰属します。MSCI Indexに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI に帰属します。

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