ラザード・ベイライト・US・ラージ・キャップ・ファンド ファンダメンタル分析とクオンツ分析で過小評価された銘柄を発掘

米国株式ファンド

特長

主に米国大型株式を投資対象としてアクティブな銘柄選択でポートフォリオを構築し、市場サイクルを通じて代表的な指数であるS&P500指数を上回るパフォーマンス獲得を目指します。

1. 伝統的なファンダメンタル分析を自動化（自動化ファンダメンタル・アナリストを設計）した完全にシステマティックなアプローチを採用しています。
2. 予め与えられたファンダメンタル・テーマに基づき、企業のファンダメンタルズ改善や魅力的なバリュエーションを多角的に評価し、独立した視点から銘柄を選定します。
3. ポートフォリオは通常50〜150銘柄で構成され、自動的にエクスポージャー調整が行われます。

投資アプローチ - 自動化ファンダメンタル・アナリスト

低相関かつ高確信度のアイデアを発掘するために構築されたフレームワーク

ファンダメンタル・テーマ（銘柄選択の視点）

従来型のファンダメンタル分析プロセスを体系的に再現

運用プロセス - システマティックなアプローチ

運用プロセスは説明のみを目的として段階的に表示されています。実務上、プロセスは段階的ということではなく、必要に応じて特定の基準にその他の基準を優先することがあります。

出所：投資先運用会社より、ありがとう投信作成
※2026年7月末時点

出所：ファクトセット、投資先運用会社より、ありがとう投信作成
※現地通貨ベース（USD）、2026年7月末時点