ラザード・グローバル・エクイティ・アドバンテージ・ファンド 世界の高クオリティ銘柄に分散投資

世界株式ファンド

特長

定量的手法を通じて、特定の投資スタイルへの偏りを回避したポートフォリオをボトムアップの銘柄選択を通じて構築、様々な市場環境においても市場対比で魅力あるリターンを継続的に獲得することを目指します。

1. スタイルではなく個別銘柄選択を重視
   • 意図的にトップダウンのバイアスを回避した、ボトムアップ型の個別銘柄選択を行います。
   • 市場に対して過度にリスクを負うことなく、安定した超過収益を実現し、運用が困難となる局面を抑えることを目指した設計となっています。
2. バランスのとれたポートフォリオ
   • 超過収益の長期的な源泉として実証されている４つのファクター ― バリュー、グロース、クオリティ、センチメント（モメンタム）を独自に定義し、市場サイクルを通じて良好なリスク調整後リターンを創出を目指します。
   • 特定の要因に偏らないよう、規律あるアプローチを採用し、パフォーマンスの一貫性を確保するとともに、一部のマルチファクター手法で見られるスタイルのぶれの回避を図ります。
3. 人の手による付加価値を有するモデル主導のアプローチ
   • 透明性を重視した体系的アプローチを採用、モデルでは捉えきれない情報を補うため、すべての取引について執行前に徹底した人間による分析を行います。
   • 独自の定量的リサーチを通じて、投資成果の向上を絶え間なく追求します。

データサイエンスとファンダメンタル分析を融合した運用プロセス

運用プロセスは説明のみを目的として段階的に表示されています。実務上、プロセスは段階的ということではなく、必要に応じて特定の基準にその他の基準を優先することがあります。

トップダウン（業種や地域など）のリスクを最小化させた一貫したエクスポージャー

2026年3月31日時点
上記に示したアロケーションはグローバル・エクイティ・アドバンテージ・ファンドおよび類似戦略を代表するポートフォリオに基づいています。アロケーションは随時変更されます。
出所：Lazard

ポートフォリオはベンチマークに対して一貫したファンダメンタル・エクスポージャーを保持

2026年3月31日時点
上記に示した特性値はグローバル・エクイティ・アドバンテージ・ファンドおよび類似戦略を代表するポートフォリオに基づいています。
出所：Lazard

出所：投資先運用会社より、ありがとう投信作成
※2026年7月末時点

出所：ファクトセット、投資先運用会社より、ありがとう投信作成
※現地通貨ベース（USD）、2026年7月末時点