「ありがとうございます」をお客さまに、お客さまからは「ありがとう」というお言葉を。

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HOME > よくあるご質問 > ファンドの購入・換金について > 特定口座の源泉徴収なしを選択していますが確定申告をする必要がありますか?

特定口座の源泉徴収なしを選択していますが確定申告をする必要がありますか?

ありがとうファンドを購入(買付)して保有いただいているだけでは確定申告は不要です。前年にありがとうファンドを売却(換金)し、利益が出た場合は、確定申告が必要となります。
「特定口座」をご利用でご売却いただいたお客さまには、毎年1月中旬頃に前年の「年間取引報告書」を交付いたします。「年間取引報告書」をもとに、お客さま自身で確定申告を行ってください。
なお、「年間取引報告書」の詳しい内容についてはこちらをご覧ください。

お取引にかかる手数料率およびリスクについて

弊社ホームページに掲載されている『ありがとうファンド』のお取引をしていただく際には、所定の手数料や諸経費をご負担いただく場合があります。また、『ありがとうファンド』には価格の変動等により損失が生じるおそれがあり、元本が保証されているわけではありません。

『ありがとうファンド』の手数料等およびリスクにつきましては、商品案内やお取引に関するページ等、及び投資信託説明書(交付目論見書)に記載しておりますのでご確認ください。

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新規口座開設を検討中の方や資産運用がはじめての方、既に口座をお待ちで弊社で資産運用を行っている方は、お気軽に個別にご相談していただければと思います。お客さま一人ひとりに寄り添って資産運用を一生涯サポートさせていただきます。

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