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【FPサービス】開始のお知らせ!

2019年06月05日(水)

  • 重要なお知らせ

FPサービス~家計のキャッシュフロー・シミュレーションに基づく分析診断からライフプラン提案書の作成までお手伝いをいたします。 

 

 先月からFPサービスを新たに開始いたしました!

 FPサービスは、弊社に口座お持ちのお客さまを対象としたFP相談サービスです。

 

 家計のキャッシュフロー表の作成に基づいて、現状分析、総合診断からライフプラン提案書の作成までのお手伝いもさせて頂いております。また、今後の資産形成プランや資産取崩プランのアドバイスをさせていただくこともできます。

 ご興味のある方はまずは弊社までお問い合わせください♪

     

※FP相談ご希望のお客様には事前に質問シートや相談資料の準備をお願いしております。

   

 

  FPサービス_チラシ.jpg

 

 また、FP個別相談会も毎月開催しています! 詳しくはこちらをご覧ください

 

 

       

恐れ入りますがありがとうファンドを保有されているお客さまを対象としております。

  

  

ありがとう投信ロゴ_FB_Ab_160406.png

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リッパーファンドアワード2022 最優秀賞受賞

R&Iファンド大賞2021 受賞

39コンシェルジュサービス:相続・税金・保険・法律問題など一人ひとりのお客さまのご相談に乗って問題解決のお手伝いをさせていただきます。

FPサービス

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資産運用に役立つ情報をご紹介「ありがとうブログ」

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弊社ホームページに掲載されている『ありがとうファンド』のお取引をしていただく際には、所定の手数料や諸経費をご負担いただく場合があります。また、『ありがとうファンド』には価格の変動等により損失が生じるおそれがあり、元本が保証されているわけではありません。

『ありがとうファンド』の手数料等およびリスクにつきましては、商品案内やお取引に関するページ等、及び投資信託説明書(交付目論見書)に記載しておりますのでご確認ください。

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新規口座開設を検討中の方や資産運用がはじめての方、既に口座をお待ちで弊社で資産運用を行っている方は、お気軽に個別にご相談していただければと思います。お客さま一人ひとりに寄り添って資産運用を一生涯サポートさせていただきます。

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