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愛知県名古屋市

【FPサービスセミナー】ライフプランニングと資産運用~備える、貯める、増やす~(名古屋会場)

  • 日時2019年12月01日(日)9:30~11:30(受付開始9:00)
  • 定員30名
  • 会場ウインクあいち(愛知県産業労働センター) 1110
  • 39セミナー(運用報告会等)
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 11月下旬よりFPサービスの企画セミナーとして『ライフプランニングと資産運用~備える、貯める、増やす』をテーマにして全国でセミナーを開催させていただきます!

 

 

 老後資金2000万円問題や公的年金の財政検証によって、将来に向けた資産形成と老後生活設計に対する関心の高まりと漠然とした将来不安を皆さま感じているのではないでしょうか。

 将来どのくらいの資産が必要であるか、どのくらい蓄えれば十分かどうかは人それぞれで、ライフプランや生活設計次第で大きく変わってきますので、人生100年時代を迎えるこれからの時代は、ライフプランを考えて資産運用していくことがますます重要になってきます。

   

  

 今回のセミナーでは、まず第1部では、FPサービスの一環として『ライフプランニングと資産運用』をテーマとして、資産形成から資産運用、資産活用や資産取崩、子供、孫への資産承継までをお客さまのライフプランに基づいて、生活設計から老後資金設計、退職後生活設計、相続・資産承継設計までをトータルに考えてプランニングしていく方法を具体例を交えて、わかりやすくご説明させていただきます。

 

 第2部では、ありがとう投信の投資運用戦略のご紹介として、投資哲学や運用方針、投資先企業等について詳しくご紹介させて頂ければと考えております。特に投資先紹介では米国や欧州、新興国等の厳選投資された海外成長企業を取り上げて紹介させていただく予定ですので楽しみにしていただければと思います。

 

 初めての方だけでなく、長期でありがとうファンドを購入して頂いているお客さまにも改めて聞いて頂きたいと考えております。是非この機会にご家族ご友人をお誘い合わせの上ご参加頂ければと思います。

   

 このセミナーに参加することで皆さまの今後の資産運用のお役に立てれば幸いです。

 皆様のご参加を心よりお待ちしております!

   

  

   20191002FPサービス企画セミナー_チラシ.jpg

 

  

 

<セミナー内容>

 

第1部 ライフプラニングと資産運用~備える、貯める、増やす~

 
第2部 当社の投資運用戦略(投資哲学、運用方針、投資先企業紹介等)

     

  

 

<FPサービスについて> 

 

 弊社に口座お持ちのお客さまを対象とした FP 相談サービスです。家計のキャッシュフロー・シミュレーションに基づく分析からライフプラン提案書の作成までお手伝いさせていただきます。また、今後の資産形成プランや資産取崩プランのアドバイスをさせていただくこともできます。

FPサービス

 

詳しくはこちらをご覧ください♪

 

 

 

ありがとう投信ロゴ_FB_Ab_160406.png

     

 

 

<ありがとうファンド(ファンドの宝石箱)>

「R&Iファンド大賞2018」を受賞しました!

  

2018投資信託10年部門 優秀ファンド.jpg

  

詳しくはこちらをご覧ください。

  

講師紹介

長谷俊介

長谷俊介

ありがとう投信株式会社 代表取締役社長

大学卒業後、金融システムエンジニアとして主に確定拠出年金システムの設計・開発に従事した後、2005年に経営理念に共感して税理士・公認会計士が立ち上げた独立系資産運用会社である当社に入社。

創業期より会社の発展に尽力し、カスタマーサービス部長、投信委託業務部長、投信企画運用部ポートフォリオマネージャーなどを経て、2016年4月より代表取締役社長に就任。

会場

会場 ウインクあいち(愛知県産業労働センター) 1110
住所 愛知県名古屋市中村区名駅4丁目4-38
参加費用

無料

  • ●上記セミナーでは、ありがとう投信株式会社が設定・運用・販売を行う投資信託の勧誘を行うことがあります。
  • ●投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額が変動し、購入時の価額を下回ることもあります。
  • ●投資信託のリスク、コストについては、投資信託説明書(交付目論見書)に記載されています。
  • ●お申込みの際は、投資信託説明書(交付目論見書)をお読みいただき、ご自身のご判断でお申込み下さい。

お取引にかかる手数料率およびリスクについて

弊社ホームページに掲載されている『ありがとうファンド』のお取引をしていただく際には、所定の手数料や諸経費をご負担いただく場合があります。また、『ありがとうファンド』には価格の変動等により損失が生じるおそれがあり、元本が保証されているわけではありません。

『ありがとうファンド』の手数料等およびリスクにつきましては、商品案内やお取引に関するページ等、及び投資信託説明書(交付目論見書)に記載しておりますのでご確認ください。

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