土曜日開催！《個別》FP相談会【事前予約制】

FP相談会～家計のキャッシュフロー・シミュレーションに基づく分析診断からライフプラン提案書の作成までお手伝いをいたします。　

　弊社に既に口座お持ちのお客さま向けにFP相談サービスを開始いたしました。家計のキャッシュフロー表の作成に基づいて、現状分析、総合診断からライフプラン提案書の作成までのお手伝いもさせて頂いております。

　FP相談ご希望のお客様には事前に質問シートや相談資料の準備をお願いしております。

FP相談の流れは以下の通りです。詳しくはお問い合わせください。

＜FP相談の流れ＞

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１．FP相談申込み（お客様→弊社）【事前】

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２．事前質問シート及び相談資料の準備依頼（弊社→お客様）【事前】

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３．ライフプラン相談（弊社、お客様）【相談会当日】

　事前質問シート及び相談資料（保険や住宅ローン資料など）を基にライフプランシミュレーションソフトを使いながらライフプラン相談を行います。

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４．ライフプラン提案書作成（弊社）【相談会当日、又は後日】

　ライフプランシュミレーションと相談結果をまとめたライフプラン提案書を作成いたします。

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５．ライフプラン提案書の連携（弊社→お客様）【相談会当日、又は後日】

　ライフプラン提案書の内容をご説明させていただきます。

※当日中に簡易なライフプラン提案書の作成、説明まで行います。作成時間が足りない場合やより詳細な提案書の作成希望の場合は後日とさせていただきます。（電話やメールでの連携も可）

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相談会はご家族・ご友人連れでも結構です。是非お気軽にご相談いただければと思います。

皆さまからのご相談のお申込みをお待ちしております！

※FP個別相談会は前日までの事前予約制となっております。（開始時間は調整可能）

※FP個別相談会は弊社に口座お持ちのお客さま向けの限定サービスになります。

口座をお持ちでないお客さまはお申込みできませんので予めご了承ください