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東京都千代田区

《個別》FP相談会【事前予約制】

  • 日時2019年07月17日(水)18:00~19:30 (開始時間は調整可能)所要時間は1時間~1時間半
  • 定員1組限定(前日までの事前予約制)口座をお持ちのお客さま限定
  • 会場ありがとう投信株式会社 本社
  • 39コンシェル(お客さま限定)
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FP相談会~家計のキャッシュフロー・シミュレーションに基づく分析診断からライフプラン提案書の作成までお手伝いをいたします。 

 弊社に既に口座お持ちのお客さま向けにFP相談サービスを開始いたしました。家計のキャッシュフロー表の作成に基づいて、現状分析、総合診断からライフプラン提案書の作成までのお手伝いもさせて頂いております。

  

 FP相談ご希望のお客様には事前に質問シートや相談資料の準備をお願いしております。

  

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FP相談の流れは以下の通りです。詳しくはお問い合わせください。

<FP相談の流れ>

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1.FP相談申込み(お客様→弊社)【事前】

   ↓

 

2.事前質問シート及び相談資料の準備依頼(弊社→お客様)【事前】

   ↓

 

3.ライフプラン相談(弊社、お客様)【相談会当日】

 事前質問シート及び相談資料(保険や住宅ローン資料など)を基にライフプランシミュレーションソフトを使いながらライフプラン相談を行います。

  ↓

 

4.ライフプラン提案書作成(弊社)【相談会当日、又は後日】

 ライフプランシュミレーションと相談結果をまとめたライフプラン提案書を作成いたします。

   ↓

 

5.ライフプラン提案書の連携(弊社→お客様)【相談会当日、又は後日】

 ライフプラン提案書の内容をご説明させていただきます。

  

※当日中に簡易なライフプラン提案書の作成、説明まで行います。作成時間が足りない場合やより詳細な提案書の作成希望の場合は後日とさせていただきます。(電話やメールでの連携も可)

 

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相談会はご家族・ご友人連れでも結構です。是非お気軽にご相談いただければと思います。

皆さまからのご相談のお申込みをお待ちしております!

 

※FP個別相談会は前日までの事前予約制となっております。(開始時間は調整可能)

 

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※FP個別相談会は弊社に口座お持ちのお客さま向けの限定サービスになります。

口座をお持ちでないお客さまはお申込みできませんので予めご了承ください

 

講師紹介

長谷俊介

長谷俊介

ありがとう投信株式会社 代表取締役社長

大学卒業後、金融システムエンジニアとして主に確定拠出年金システムの設計・開発に従事した後、2005年に経営理念に共感して税理士・公認会計士が立ち上げた独立系資産運用会社である当社に入社。

創業期より会社の発展に尽力し、カスタマーサービス部長、投信委託業務部長、投信企画運用部ポートフォリオマネージャーなどを経て、2016年4月より代表取締役社長に就任。

会場

会場 ありがとう投信株式会社 本社
会場電話番号 0800-888-3900(フリーコール)
住所 〒101-0047 東京都千代田区内神田2‐15‐9
参加費用

無料(弊社に口座をお持ちの方のみお申込みできます

  • ●上記セミナーでは、ありがとう投信株式会社が設定・運用・販売を行う投資信託の勧誘を行うことがあります。
  • ●投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額が変動し、購入時の価額を下回ることもあります。
  • ●投資信託のリスク、コストについては、投資信託説明書(交付目論見書)に記載されています。
  • ●お申込みの際は、投資信託説明書(交付目論見書)をお読みいただき、ご自身のご判断でお申込み下さい。

お取引にかかる手数料率およびリスクについて

弊社ホームページに掲載されている『ありがとうファンド』のお取引をしていただく際には、所定の手数料や諸経費をご負担いただく場合があります。また、『ありがとうファンド』には価格の変動等により損失が生じるおそれがあり、元本が保証されているわけではありません。

『ありがとうファンド』の手数料等およびリスクにつきましては、商品案内やお取引に関するページ等、及び投資信託説明書(交付目論見書)に記載しておりますのでご確認ください。

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